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Ordenes de Compra (OC) Ordenes de Venta (OV) y Recepciones

Ordenes de compra

Las ordenes de compra nos ayudaran a organizar la gestión de los pagos que deben realizarse a un proveedor, o varios proveedores que se encuentran en un mismo Proyecto. Para ello debemos como primer paso agregar la OC, y luego asignar una Orden de Compra existente o bien agregar una nueva.

Podemos separar a las OC en dos grupos; según como sea el método que hemos determinado para nuestro proyecto.

  • ___HTMLTAG0OC Simple:HTMLTAG1___ No es necesaria la creación de una Cotización, se puede ingresar un item en una tarea, como descripción, y esto será lo que luego veremos reflejados en la OC. Para este paso tener en cuenta que debemos tildar en la tarea el campo Requiere OC

Captura de pantalla de una Tarea, en la sección Contabilidad

  • __HTMLTAG0OC que contienen una Cotización:HTMLTAG1__ Se genera una tarea que tiene como DR una Cotización, en la misma se especificaran los items usados para determinada obra/proyecto; esto se vera reflejado en la OC en el apartado Items.

Captura de una Tarea en Sytex con Doc. Requerido tipo Cotización

[[https://www.loom.com/share/ae05b0974c91459d9d53da079dcb7108?sid=1b24d9a6-5c36-4e0e-822d-2d4d8ebb6750]](https://www.loom.com/share/ae05b0974c91459d9d53da079dcb7108?sid=1b24d9a6-5c36-4e0e-822d-2d4d8ebb6750)

[[https://www.loom.com/share/4de8750053ee42b4a4e53da8ffc340b1?sid=c4ca9807-42a2-4b13-ad43-5d993989ae07]](https://www.loom.com/share/4de8750053ee42b4a4e53da8ffc340b1?sid=c4ca9807-42a2-4b13-ad43-5d993989ae07)

Ademas de agregar una OC; existe la posibilidad de asignar items a OC existentes, para ello deberemos seguir con los mismos pasos, e ingresar en Agregar a Orden de Compra. Para ello necesitaremos crear la OC con antelación.

Para que nos aparezcan OCs en esta sección, el Proveedor y el Proyecto deben coincidir con los ítems seleccionados

Recepciones de OC y OV

Muchas veces necesitamos realizar la aprobación de varios trabajos a la vez, ya sea en ordenes de compra (OC) u órdenes de venta (OV), habilitando la facturación de un servicio.

La funcionalidad de las recepciones se agrego con el fin de poder permitir a pagar Ordenes de Compra (OC) de manera parcial, es decir, tener la posibilidad de pagar Items a un mismo proveedor.

Los pasos para realizar una nueva recepción de OC, son:

1.En el widget de "Ordenes de Compra a agregar" seleccionamos "Recepciones a Agregar"

image.png

2. Allí abrimos el proveedor, proyecto y OC que queremos trabajar y seleccionamos las líneas de OC recepcionables:

image.png

Nota: Tener en cuenta que no podemos realizar recepciones grupales de varios proveedores, o de diferentes OCs

3. Hacemos click en el botón + de abajo a la derecha, lo cual generará la "Recepción Grupal":

image.png

4. Completamos los datos de:

  • Número de Recepción: Un número identificatorio
  • Responsable: La persona que realiza la recepción (se auto-completará con su usuario si no indica otro valor)
  • Monto de recepción de cada ítem: En la solapa Items, verificar los montos a recepcionar de cada línea, en caso que no sean recepciones totales

image.png

Y listo! quedaron listas las recepciones de estos 2 items de OC.

Para las Ordenes de Ventas, el proceso es igual, pero comenzando desde el widget de Ordenes de Venta a Agregar > Recepciones a agregar:

image.png