Nuevo proyecto de formularios
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Note
Aquí encontrarás una explicación simple, que te ayudará a poner en producción un proyecto de formularios.
ℹ️ Introducción
El formulario se utiliza típicamente para ayudar al técnico a documentar una actividad en campo, mediante un paso a paso en el aplicativo móvil. El diseño de la plantilla es clave en el éxito del proyecto.
🚀 Pongamos el proyecto en marcha
En simples pasos pondremos tu proyecto a rodar el módulo de fomularios.
1️⃣ Crear la plantilla: Este es el modelo del formulario, donde tu diseño cobra vida. Dispondrás de diferentes tipos de preguntas y configuraciones para armar tu documento. El orden, la cantidad y el tipo de preguntas son muy importantes; debes encontrar un balance entre detalle y agilidad, el desempeño de tu equipo se verá afectado por el diseño de la plantilla. Plantillas de formularios | Tipos de preguntas
2️⃣ Testear el formulario en el móvil: Es importante experimentar la completación del formulario en el móvil, y en lo posible involucrar al personal de campo. Siempre surgirán imponderables y sugerencias de mejora. [Formularios móvil [video]](https://slite.com/api/public/notes/crtn8f2N36pTfG/redirect)
3️⃣ Realizar ajustes a la plantilla: Es poco probable que el diseño original no necesite mejoras. La iteración es parte de Sytex y la interfaz lo permite muy fácilmente. Es recomendable ajustar la plantilla antes de salir a producción.
4️⃣ Crear la ubicación técnica y usuarios: Seguramente las actividades se ejecutan en diferentes lugares y con varios equipos. En la preparación del proyecto deberás crear previamente toda la información de contexto, como sitios, clientes, contratistas y usuarios. Puedes utilizar la herramienta de importación para crear todo fácilmente.
Herramienta de importación | Sitios | Elementos de Red
5️⃣Crear los formularios aplicados a cada ubicación: Llegó la hora de crear el lote de formularios, cada uno es una copia de la plantilla, pero aplicada a una ubicación y asignada a un usuario. Puedes crearlos de uno en uno o masivamente copiando una tabla en la herramienta de importación. Herramienta de importación | Formularios
6️⃣¡Go live! Capacitar a todos los usuarios y poner en producción formalmente el proyecto. Es importante que todos tengan sus formularios asignados y sepan que el objetivo es completar y enviar los formularios.
6️⃣ Seguimiento de los avances: Cada formulario tiene una secuencia de estados, te permitirá conocer qué fueron iniciadas, finalizadas, rechazadas y aceptadas.
Buscar formularios | Estados de formularios
7️⃣Extracción de información para análisis: El data warehouse permite crear tablas a medida, trabajando con filtros y seleccionando columnas. Toda la información está pre procesada para una rápida extracción y puedes conectarlo con tu herramienta de BI de preferencia.
✅ Algunos consejos
- El orden la preguntas debe ir en orden cronológico de actividad, así el técnico tendrá que desplazarse menos en sitio para completar el formulario.
- Debes encontrar un balance, poco detalle no garantiza la calidad del trabajo y demasiado detalle puede ralentizar la actividad.
- Menos es más, a la hora de diseñar debes pensar en todo el universo usuarios. Los esquemas complejos se ven lindos en el escritorio, pero encuentran resistencia en el personal de campo.
- Escucha las observaciones del personal de campo, la mejor manera de obtener su apoyo, es haciéndolos participar del proceso.